Amerika ubrzava, Kina gradi, Europa kasni - AI utrka ulazi u opasnu fazu

Kad je riječ o umjetnoj inteligenciji, najveći izazov za Europu nije iznenadni dolazak stranih modela ili širenje američkih i kineskih platformi na njezinim tržištima. Riječ je o tome da se šira politička ekonomija umjetne inteligencije oslanja upravo na ona područja u kojima je Europa hendikepirana: kapaciteti za izgradnju industrije, računalstvo (centri podataka i čipovi) i istinski ujedinjeno jedinstveno tržište koje bi omogućilo strateško skaliranje.

Ove nedostatke više nije moguće ignorirati, jer se cilj američke politike pomiče s “upravljanja Kinom” na “nadmašivanje svih” globalno. Uz režim kontrole izvoza, najnovija carina od 25% na odabrane napredne AI čipove pod Trumpovom administracijom ima za cilj privući više ulaganja u proizvodnju vrhunskih poluvodiča natrag u inozemstvo, čineći domaću proizvodnju u SAD-u konkurentnijom i ubrzavajući razvoj vlastite AI infrastrukture.

Tarifa je jedan izraz šire strategije umjetne inteligencije koja se oblikuje godinama i koja odbacuje tri dugogodišnje pretpostavke: da će Sjedinjene Države dati prednost tržišnoj učinkovitosti nad industrijskom politikom; da će Kina uvoziti računalne kapacitete umjesto da ih gradi; i da bi Europa mogla regulirati industriju bez izgradnje vlastitih suverenih kapaciteta.

SAD je daleko odmakao od uvjerenja da će tržišta optimizirati lance opskrbe. SAD dodaje kontrole izvoza povrh subvencija, poreznih poticaja i politika nabave kako bi preoblikovao gdje se čipovi dizajniraju, proizvode i primjenjuju. Istodobno, Kina uvodi domaće akceleratore umjetne inteligencije (nove čipove), proširuje proizvodne kapacitete i povezuje infrastrukturu umjetne inteligencije sa svojim inozemnim kreditiranjem i ekonomskom diplomacijom. Europa je, nasuprot tome, umjetnu inteligenciju tretirala uglavnom kao naknadnu misao, usavršavajući pravne definicije dok se i dalje oslanja na strane kapacitete, čipove i modele u oblaku.

Ušavši u eru umjetne inteligencije previše regulirana i nedovoljno industrijalizirana, Europa uvozi veliku većinu svojih naprednih poluvodiča, plaća znatno više cijene industrijske električne energije od SAD-a i još uvijek se oslanja na američke pružatelje usluga u oblaku za većinu svojih računalnih procesa. Ako ova opasna ovisnost nije bila očita prije, postalo ju je teže ignorirati usred eksplicitnih američkih prijetnji da će uspostaviti kontrolu nad suverenim teritorijem koji pripada dugogodišnjem europskom savezniku.

Europa se našla stisnuta između agresivne revizionističke sile (Rusije) koja već ispituje njezinu obranu i američke administracije koja je spremna naoružati svoje industrijske, infrastrukturne i trgovinske veze s kontinentom. Ako bi SAD prisilno iskoristile pristup umjetnoj inteligenciji i naprednom računalstvu, učinci bi mogli biti trenutni: europske obrambene mreže, obavještajni sustavi, bolnice, financijska tržišta i industrijske tvrtke mogle bi se suočiti s iznenadnim ograničenjima ključnih usluga u oblaku, uz malo domaćih alternativa. U ovom scenariju, Kremlj bi imao priliku eskalirati svoj hibridni rat protiv Europe, znajući da je kontinent digitalno izložen i politički ograničen.

S obzirom na takve rizike, Europa se mora pomaknuti dalje od fokusa na regulatornu izvrsnost, klasifikacije rizika i sustave usklađenosti. Osim ako ne napravi ozbiljne korake prema izgradnji fizičke i financijske infrastrukture koja će biti potrebna domaćoj europskoj industriji umjetne inteligencije, ove će preokupacije biti više obveza nego prednost. Konkretno, europski kreatori politika moraju podržati stvaranje golemih računalnih klastera, osigurati jeftinu i pouzdanu električnu energiju te se obvezati na održive kapitalne izdatke u strateškim sektorima.

Loša je vijest da Europa ne može promijeniti smjer preko noći. Jedan najsuvremeniji podatkovni centar lako može koštati više od milijardu eura (1,2 milijarde dolara) i trošiti više energije od srednje velikog europskog grada, a najsuvremenija tvornica (pogon za proizvodnju čipova) sada zahtijeva više od 20 milijardi eura početnih kapitalnih ulaganja. Pa ipak, cijene energije u Europi već su povišene, tržišta rizičnog kapitala su plitka, infrastrukturom u oblaku dominiraju strani pružatelji usluga, a ciljevi u području poluvodiča ostaju uglavnom ambiciozni. Jedna nedavna analiza procjenjuje da će u sljedećih pet godina biti potrebno otprilike tri bilijuna eura ulaganja za unapređenje europske industrije umjetne inteligencije.

Dobra je vijest da Europa ne počinje od nule. Ona kontrolira nekoliko ključnih tehnologija u uskim centrima. Primjerice, nizozemska tvrtka ASML drži monopol nad ekstremnom ultraljubičastom litografijom, a njezini strojevi podupiru najnaprednije proizvodne linije TSMC-a i Samsunga. Slično tome, njemački i nizozemski dobavljači poput Zeissa (optika) i Trumpfa (laseri velike snage) zauzimaju važne strateške niše u lancu proizvodnje umjetne inteligencije. Zajedno, ovi domaći čvorovi daju Europskoj uniji sredstva za učvršćivanje dijelova globalnog hardverskog paketa umjetne inteligencije u Europi.

Nakon računalstva, kapital je najrjeđi europski input u utrci umjetne inteligencije. No, za razliku od računalstva, može brzo migrirati kao odgovor na političke signale i poticaje. Iako Europa zaostaje u tehnološkom razvoju i financiranju umjetne inteligencije – američke tvrtke za umjetnu inteligenciju privukle su otprilike 47 milijardi dolara u 2024, u usporedbi s oko 11 milijardi dolara za europske tvrtke – proizvela je više visokotehnoloških startupova nego SAD između 2019. i 2024. (iako s vrijednošću posla od samo 62 milijarde dolara u 2024, u usporedbi s 209 milijardi dolara u SAD-u).

Štoviše, financiranje specifično za umjetnu inteligenciju već je poraslo s niske baze, a europske tvrtke prikupile su gotovo 3 milijarde eura putem 137 poslova u 2024, što je oko 35% više nego prethodne godine. Ulaganja rizičnog kapitala u europske obrambene i sigurnosne tehnologije porasla su na rekordne razine, što odražava ponovnu procjenu strateških industrija kontinenta. Ovaj zamah djelomično odražava postupni pomak u alokaciji privatnog kapitala prema Europi, jer investitori reagiraju na neizvjesnost američke politike i traže dugoročniju izloženost europskoj strateškoj infrastrukturi i industrijskoj imovini.

EU također mora početi igrati oštro. To znači iskorištavanje europske tržišne moći uvjetovanjem pristupa tržištu, nabave i regulatornih odobrenja konkretnim lokalnim obvezama – lokalnim pakiranjem, izgradnjom podatkovnih centara, montažom ili istraživanjem i razvojem – slično kao što su SAD učinile u okviru Zakona o CHIPS-u i znanosti s TSMC-om u Arizoni. Europa također mora mobilizirati dugoročni kapital putem javnih jamstava i mješovitog financiranja, kako bi mirovinski fondovi, osiguravatelji i suverena poduzeća mogli jamčiti za tvornice i računalne klastere (ulaganja kojih se rizični kapital teško može dotaknuti).

Konačno, Europa mora tretirati energiju, računalstvo i raspoređivanje podatkovnih centara kao jedinstveni izazov planiranja, a ne kao tri odvojena pitanja. Cijene, izdavanje dozvola i infrastruktura moraju biti usklađeni tako da tvornice i računalni klasteri imaju predvidljivu snagu, ugovore o otkupu i lokaciju. Srećom, osiguranje takve dosljednosti je u potpunosti u dosegu institucija Europe.

Pouka iz nedavnih promjena američke politike nije da bi Europa trebala deregulirati, već da regulacija bez hardvera, računala i kapitala ostavlja je opasno izloženom u sve više neravnopravnom svijetu. Europa još uvijek može uhvatiti vlak, ali samo ako počne graditi kapacitete koji regulaciju čine smislenom.